Dünya'ya uzaydan yabancı bir cismin düşmesi sonucu, insanlık tarihinin “önce” ve “sonra” diye ikiye bölünmesinin üzerinden 3 yıl geçmiştir. Yulya Lebedeva (Irina Starshenbaum) Moskova Chertanov'da yaşayan sıradan bir kızdır. Bilim insanları insan ırkını daha da güçlendirmek istemektedir. Yulya uzaylılar ile temas eden tek kişi olduğundan dolayı laboratuvarda kobay tavşan rolünü üstlenmeye zorlanır. Bilim adamları ve ordu, Yulya'nın içinde büyüyen insanüstü güçlerin doğasını çözmek için onun duygularını, hislerini ve düşüncelerini atomlara ayırmaya başlar ama işler düşündüklerinden daha da korkutucu bir hal alır.