Balon krallıkları, komik ejderhalar ve mutluluk büyüleri yapan sihirbazlar? Terry, ninesinin anlattığı masalların neşe dolu kahramanlarını hala yeni gibi anımsamaktadır. Oysa garip bir olayla kendini masal dünyasında bulduğunda oranın hiç de ?neşe dolu? bir yer olmadığını fark edecek ve mutluluğu tekrar getirebilmek amacıyla yeni arkadaşlarıyla beraber heyecan dolu bir serüvene çıkacaktır.